Ohne ersichtlichen Grund verschwinden Menschen, und das Einzige, das sie verbindet, ist die Tatsche, dass sie alle am gleichen Ort zum letzten Mal gesehen wurden. Kriminalinspektor Hanzawa kommt in seinen Ermittlungen nicht weiter und bittet Hiyakawa um Hilfe - doch dieser möchte "etwas Neues" ausprobieren und lässt Mikado alleine den skeptischen Ermittler begleiten. Am rätselhaften Ort des Verschwindens machen die beiden eine beunruhigende Entdeckung, und Hiyakawas neue Methode beschwört eine gefährliche Entwicklung herauf ...
Mikado bedrängt Hiyakawa mit dem Wunsch "ich will wissen, wer du wirklich bist", denn er fragt sich, ob sein Arbeitgeber nicht einen ziemlich miesen Charakter hat, wenn für ihn das Erzeugen von Flüchen (um danach als erlösender Exorzist auftreten zu können) ein lukratives Geschäftsmodell darstellt. Mikado und Mukae bekommen es mit einem Mann mit veränderlichem Gesicht zu tun, und als Inspektor Hanzawa vom Morddezernat hinzukommt, bringt sein Unglaube die Rettung ...
Rihito Hiyakawa ist immer hinter dem Geld her und tendiert diesbezüglich zur Skrupellosigkeit, während seit Assistent Kousuke Mikado eher mäßigend auf ihn einzuwirken versucht. Doch beide wollen Erika Hiura helfen, sich aus den Fängen der finsteren Sekte und deren "Meister" zu befreien, und dafür bauen sie auch auf die Kooperation von Mukae, Erikas Bodyguard Sakaki und Inspektor Hanzawa vom Morddezernat.
Erika Hiura wird nun erstmals unmittelbar von einem Polizisten ins Visier genommen, nachdem Inspektor Hanzawa vom Morddezernat an einem Tatort der Vergangenheit zufällig auf sie getroffen ist. Die sich bis dahin sicher fühlende Täterin sieht sich nun bedroht und fragt sich, wer sie verraten haben mag. Könnte es Mikado gewesen sein? Hiyakawa und Mikado werden derweil von einer Firma beauftragt, ihr Problem mit verfluchten E-Mails und Briefen zu lösen ...
Von Hiyakawas rätselhafter und unvorstellbarer Vergangenheit weiß nur Kriminalinspektor Hanzawa. Dessen Stärken sind sein sicherer Instinkt für Verbrechen, seine immer gelassene und systematische Vorgehensweise bei Ermittlungen und sein Skeptizismus, mit dem er nicht nur "übernatürliche Erscheinungen", sondern Menschen überhaupt betrachtet. Und da er sich schon lange um Hiyakawa kümmert, kann dieser stabil seinen Psi-Ermittlungen nachgehen. Doch dann wird er durch ein besonderes Ereignis von seiner Vergangenheit eingeholt ...
